В густой тьме ночи накануне Дня всех святых, когда загадочные тени оживают, злосчастный маг начинает свою охоту. Он скрывает своё истинное лицо под устрашающей маской и преследует одиноких путников, превращая простые иллюзии в жуткие драмы. Его мрачные фокусы всегда заканчиваются трагедией, но однажды на его пути оказывается юная Макс — пятнадцатилетняя начинающая волшебница, которая коротает вечер в уединённой закусочной. Когда таинственный незнакомец садится напротив неё и предлагает сыграть в карточную игру, Макс не просто принимает вызов, но и видит его насквозь. События начинают разворачиваться по непредсказуемому сценарию. Девушка демонстрирует свои навыки, удивляя загадочного гостя. Их судьбы переплетаются, и вскоре они снова сталкиваются, но теперь между ними стоит ещё больше вопросов и неразгаданных тайн.